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跑赢大盘的选股秘诀你知道吗?

2019-10-14 19:38 来源:南方铜牛网 作者: admin
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看过作者之前文章的同学都已经初步认识了投资和投资的风险,今天我们就聊聊大家关心的选股的话题:跑赢大盘的选股秘诀,正式抬脚跨进投资之门。
 
选股的方法很多,从大的方面分价值投资选股法和投机选股法,投机选股法主要是听消息、看K线的各项技术指标、各种趋势理论等,是一条不归之路,不怕死的可以去研究一下。我们要和大家聊的是适合更多普通投资者的价值投资的选股法。
 
价值投资的方法和体系也不少,但总的大致可以分成两个路线,一个是巴菲特老师格雷厄姆为代表的以清算价格再打折扣的低估值买入方法,俗称捡 烟蒂投资法,一个是以巴菲特、芒格为代表的以合理的价格买进和持有优质股票的方法。其他的还有逆向投资、戴维斯双击等,在以后的文章中我们再细聊。
 
格雷厄姆开创了价值投资理论基础,在经历了美股历史上最大的熊市(1929年9月到1932年7月,道指从381点最低跌到40.8点,最大跌幅89%)后,市场上可谓哀鸿遍野,个股跌幅巨大,出现了很多股票大幅跌破清算价格,按照格雷厄姆的投资方法可谓是满地黄金,格雷厄姆也因此获得了很好的收益。

巴菲特师从格雷厄姆后用同样的方法获取了自己人生的第一桶金,但随着股市的发展和巴菲特管理的资金越来越大,巴菲特越来越感受到这种方法的局限性,一是已经很难找到大幅低于清算价格的股票了;二是一不小心很容易“踩雷”,就拿巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司,前身是一家濒临破产的纺织工厂,巴菲特以大幅低于清算的价格买进,本以为占了便宜,但却成了巴菲特投资史上最大的败笔之一,想转手卖掉,发现纺织厂那些破旧设备实际上根本卖不上价,也就是废铁价,就好比我们家里的电视、旧沙发等,不但能用,而且还很结实,但想卖掉却只能以废品卖掉,甚至收废品的都不要,离所谓的清算价格差的很远,而不卖掉,要维持这家纺织厂的经营,巴菲特每年需要投入大量资金,苦苦支撑了20年后,巴菲特最终还是卖掉了纺织厂,清退了工人,只保留了公司名称,变成一家投资公司,也就是现在的上市公司伯克希尔公司。

 

在这期间,巴菲特遇到到了他的重要合作伙伴芒格,接触并接受了芒格的思想,也就是要买进和持有优质公司,宁愿以合理的价格买进优质公司也不以便宜的价格买进差的公司,正是这种思想,才有了巴菲特的可口可乐、喜诗糖果等经典投资巨作,最终成就了巴菲特这世界股神。纵观A股,又何尝不是如此,无论是吃的、用的、住的、治病的等有人就需要的行业,无不是长期大牛股云集的地方,想必此时大家脑子里已闪过不少耳熟能详的公司的名字,持有这些公司10年、20年,投资业绩并不亚于巴菲特,这也是巴菲特投资思想的最大价值所在,可复制,适合更多的普通人。
 
读到这里,各位老钟粉是否已经找到选股秘籍了?对,就是在只要有人的存在就需要的领域里寻找优质公司。投资,总结起来就是一句话:好生意、好公司、好价格。后续的文章会逐渐详解这个永恒不变的投资精髓。

相关阅读:
股票什么时候买合适 买入的股票什么时候可以卖》
《如何寻找优秀上市公司?》

 
以上内容就是 跑赢大盘的选股秘诀 的解读,南方铜牛网提供专业的股票交易知识,助力成为中国出色投资者。主力股票栏目分别为“分析”栏目与“股息红利”栏目,主要子栏目与栏目为巴菲特股票、股息战略、华尔街学院、股票视频及听股。转载 这些跑赢大盘的选股秘诀你知道吗? 请注明文章地址。
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看过作者之前文章的同学都已经初步认识了投资和投资的风险,今天我们就聊聊大家关心的选股的话题:跑赢大盘的选股秘诀,正式抬脚跨进投资之门。
 
选股的方法很多,从大的方面分价值投资选股法和投机选股法,投机选股法主要是听消息、看K线的各项技术指标、各种趋势理论等,是一条不归之路,不怕死的可以去研究一下。我们要和大家聊的是适合更多普通投资者的价值投资的选股法。
 
价值投资的方法和体系也不少,但总的大致可以分成两个路线,一个是巴菲特老师格雷厄姆为代表的以清算价格再打折扣的低估值买入方法,俗称捡 烟蒂投资法,一个是以巴菲特、芒格为代表的以合理的价格买进和持有优质股票的方法。其他的还有逆向投资、戴维斯双击等,在以后的文章中我们再细聊。
 
格雷厄姆开创了价值投资理论基础,在经历了美股历史上最大的熊市(1929年9月到1932年7月,道指从381点最低跌到40.8点,最大跌幅89%)后,市场上可谓哀鸿遍野,个股跌幅巨大,出现了很多股票大幅跌破清算价格,按照格雷厄姆的投资方法可谓是满地黄金,格雷厄姆也因此获得了很好的收益。

巴菲特师从格雷厄姆后用同样的方法获取了自己人生的第一桶金,但随着股市的发展和巴菲特管理的资金越来越大,巴菲特越来越感受到这种方法的局限性,一是已经很难找到大幅低于清算价格的股票了;二是一不小心很容易“踩雷”,就拿巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司,前身是一家濒临破产的纺织工厂,巴菲特以大幅低于清算的价格买进,本以为占了便宜,但却成了巴菲特投资史上最大的败笔之一,想转手卖掉,发现纺织厂那些破旧设备实际上根本卖不上价,也就是废铁价,就好比我们家里的电视、旧沙发等,不但能用,而且还很结实,但想卖掉却只能以废品卖掉,甚至收废品的都不要,离所谓的清算价格差的很远,而不卖掉,要维持这家纺织厂的经营,巴菲特每年需要投入大量资金,苦苦支撑了20年后,巴菲特最终还是卖掉了纺织厂,清退了工人,只保留了公司名称,变成一家投资公司,也就是现在的上市公司伯克希尔公司。

 

在这期间,巴菲特遇到到了他的重要合作伙伴芒格,接触并接受了芒格的思想,也就是要买进和持有优质公司,宁愿以合理的价格买进优质公司也不以便宜的价格买进差的公司,正是这种思想,才有了巴菲特的可口可乐、喜诗糖果等经典投资巨作,最终成就了巴菲特这世界股神。纵观A股,又何尝不是如此,无论是吃的、用的、住的、治病的等有人就需要的行业,无不是长期大牛股云集的地方,想必此时大家脑子里已闪过不少耳熟能详的公司的名字,持有这些公司10年、20年,投资业绩并不亚于巴菲特,这也是巴菲特投资思想的最大价值所在,可复制,适合更多的普通人。
 
读到这里,各位老钟粉是否已经找到选股秘籍了?对,就是在只要有人的存在就需要的领域里寻找优质公司。投资,总结起来就是一句话:好生意、好公司、好价格。后续的文章会逐渐详解这个永恒不变的投资精髓。

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